1988年09月 - 1992年07月,本科就讀于中國人民大學投資系投資學專業(yè)。
1995年09月 - 1998年07月,碩士就讀于復旦大學國際金融系國際金融專業(yè)
2003年09月 - 2008年12月,博士就讀于復旦大學管理學院會計學專業(yè)。
1992年07月 - 1995年09月,擔任儀征化纖財務公司投資分析師、證券部經(jīng)理。
1998年07月 - 2000年10月,擔任華為科技股份有限公司海外財資顧問。
2002年04月 - 2005年09月,擔任上海金程投資咨詢有限公司董事長、CFA首席培訓師。
2005年09月 - 2008年03月,擔任上海楊浦區(qū)金程國際金融培訓中心董事長、CFA首席培訓師。
2008年03月 - 2015年03月,擔任上海金程國際金融專修學院董事長、CFA首席培訓師。
2015年03月至今,擔任上海金程教育培訓有限公司董事長、CFA首席培訓師。
2006 - 2008年度上海楊浦區(qū)成人教育先進工作者
2009 - 2010年度上海楊浦區(qū)培訓教育先進個人
南京大學中國機構投資者研究中心專家
美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)大中華管理中心特聘專家
上海徠木電子股份有限公司獨立董事
綜合開發(fā)研究院(中國深圳)培訓中心副教授
吉林大學經(jīng)濟學院研究生校外合作導師
上海對外經(jīng)貿(mào)大學金融管理學院CFA年FRM雙證班教研顧問
西交利物浦大學校外導師