點(diǎn)擊圖片查看完整公告

雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關(guān)出售雷士照明中國(guó)業(yè)務(wù)大部分權(quán)益(目標(biāo)公司70%股權(quán))的非常重大出售事項(xiàng)及建議宣派特別股息》的公告，提及：

(1)2019年8月10日，雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購(gòu)股協(xié)議，雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司，而對(duì)目標(biāo)公司100%股權(quán)的估值約為人民幣55.59億元；目標(biāo)集團(tuán)主要從事雷士照明中國(guó)業(yè)務(wù)；交割后，雷士照明及KKR將分別間接持有目標(biāo)公司權(quán)益總額中的30%及70%；

(2)在股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)及交割的前提下，雷士照明董事會(huì)擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊(cè)的股東宣派不少于每股股份0.9港元的特別股息；

(3)于交割日期后滿12個(gè)月的當(dāng)日開(kāi)始至交割日期后滿48個(gè)月的當(dāng)日為止的期間內(nèi)，雷士照明應(yīng)有權(quán)向控股公司董事會(huì)推薦一份A股上市的上市計(jì)劃；

總結(jié)而言，倘該等A股上市能夠在約人民幣55.59億元的基礎(chǔ)上產(chǎn)生(從交割日期起計(jì)算)至少18%的(稅后)年化內(nèi)部收益率(合資格首次公開(kāi)發(fā)售)，KKR應(yīng)批準(zhǔn)該A股上市計(jì)劃，且雷士照明及KKR應(yīng)促使該計(jì)劃盡快實(shí)施及提供合理要求的所有配合。

該上市計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)由雷士照明主導(dǎo)。截止目前，公司持有雷士照明約8.70億股，占其總股本的20.59%。